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。但是开挂要下载第三方辅助软件 ，

　　近段时间
，包括摩根士丹利
、高盛在内的多家国际投资机构纷纷唱多中国股市，不少机构更是拿出真金白银 ，加码购入中国资产。

　　专家表示
，随着中国一系列稳增长举措的落地生效以及疫情防控措施的加速优化，中国经济企稳反弹预期愈发明朗 ，吸引国际机构重新审视中国资产的配置价值 。未来，在中国纵深推进资本市场高水平制度型对外开放背景下
，国际机构买买买力度值得期待
。

　　近期，多家海外投资机构调高对中国股市的配置力度。

　　12月4日 ，摩根士丹利将中国股市从标配上调为超配
，预计MSCI中国指数到2023年年底将上涨14% 。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示，评估框架显示 ，中国疫情防控措施不断优化、房地产市场企稳 、监管调整进入收尾阶段
，股票风险溢价可能因此改善，因而上调了对整个中国市场的目标价格 ，到2023年估值重估机会更大
。

　　无独有偶
，11月30日，高盛也表示 ，对于2023年A股投资也给予高配的建议
，预计A股估值会有明显回升。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，在宏观调控力度加大
、GDP增速有望回升的预期下 ，看好境内外上市的中国股票表现 。

　　美国银行策略团队认为，由于中国居民拥有超额储蓄以及防疫政策持续优化
，中国国内股票势将上涨。桥水基金创始人瑞达利欧认为，当前可以在中国市场上找到一些极具价值的资产 ，中国是全球第二大经济体
，投资者可以通过投资中国来提高多样化投资程度
。

　　国际机构的力挺并非空穴来风。近段时间，海外上市的中国ETF、中概股和离岸人民币汇率等均迎来一波结实上涨 ，增强了外资机构投资中国的信心 。例如
，11月以来，规模逾70亿美元的iShares MSCI中国ETF净值上涨超30%；纳斯达克金龙中国指数11月累计上涨逾40％ ，创下了自2003年有记录以来的最大单月涨幅；人民币汇率近期也走出强劲涨势
，12月5日早盘，离岸人民币对美元汇率最高升至6.9813 ，创下9月中旬以来的新高
。

　　当前一些主要经济体持续收紧货币政策
，经济衰退风险加剧，市场回报预期减弱。相比之下 ，中国经济发展稳定，投资逻辑清晰 。招商基金研究部首席经济学家李湛分析
，中国经济正从高速增长向高质量发展转变，各行业产业升级 、消费升级的过程中蕴含着大量投资机会
。同时 ，中国从疫情冲击中恢复较快
，三季度经济明显回升，在全球产业链中的地位日渐升高。此外 ，中国金融对外开放持续推进
，外资参与境内金融市场的渠道不断优化，吸引了越来越多国际投资者的注意力 。

　　在高调唱多中国资产外 ，外资还拿出真金白银
，持续大幅加仓A股
。截至12月6日，北向资金30天内净买入额逾750亿元 ，近10日净买入额达428亿元。

　　展望2023年
，市场预期外资买买买步伐将持续加快 。2022年A股市场接近七成的融资金额来自科创板和创业板，充分体现了资本市场对科技创新企业及新兴产业的支持
。普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进表示 ，2023年，随着全面注册制改革的稳步推进以及更多支持科技创新措施的推出
，将会进一步增强A股市场的国际吸引力。

　　具体到投资行业，高盛策略团队认为 ，随着稳增长政策措施落地以及疫情防控措施的不断优化
，2023年中国失业率将下降、劳动收入会改善
、消费者信心将得到恢复，消费服务、医疗设备及服务板块将会强劲反弹 ，尤其是旅游 、餐饮
、娱乐、航空行业有较大回升空间 。

　　接下来
，地缘政治局势将进入一个相对平静的阶段，股权成本和股权风险溢价将逐渐下降 ，这都有利于投资者重新投资中国股市。消费板块是经济开放的受益者
，我们进一步增加对该板块的敞口，并继续建议增加对离岸中国股票的配置
。王滢表示。

　　为更好吸引外资进入中国市场 ，南开大学金融发展研究院院长田利辉认为
，要坚持推进资本市场高水平制度型对外开放，统筹发展和安全 。要继续扩大互联互通额度 ，不断增加国际化产品品种，逐步放开金融机构外资股比限制
，持续推动人民币国际化
。同时，资本市场对外开放要留有闸门 ，交易规则上要存有余地
，市场监管要实时审慎，防止国外游资热钱炒作 ，防范国外金融风险传播。

　　证监会副主席方星海近日也表示
，欢迎优质境外资本市场机构来华投资展业 。未来将进一步完善资本市场对外开放的制度框架，加快落实各项开放举措 ，吸引和集聚更多优秀国际机构和人才参与中国资本市场
。还将不断完善相关制度安排
，进一步便利境内外投资者跨境投资，更好支持企业跨境融资发展。

　　今年以来 ，进一步提高外资投资中国资产便利性的政策红利密集释放
，为外资机构进入中国市场吃下定心丸 。

　　4月26日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》 ，提出支持对中国资本市场具有长期投资意愿的优质境外金融机构设立基金管理公司或扩大持股比例等；11月18日，人民银行 、外汇局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》
，完善并明确了境外机构投资者投资中国债券市场的资金管理要求等
。

　　外资机构来华展业便利度不断提升，经营范围和监管要求实现国民待遇。目前 ，摩根大通
、高盛、野村 、UBS等10余家外资控股或全资证券基金期货公司相继获批
，渣打银行等外资银行在华子行获得基金托管资格 。桥水
、贝莱德等外资私募证券基金相继设立38家全资子公司
。

　　11月25日，路博迈基金发布公告称 ，已获得中国证监会颁发的公募基金业务许可证
，成为第二家在国内新设立开展公募基金业务的外商独资基金管理公司。路博迈基金表示，持续开放的金融市场、日益完善的法治化营商环境 ，进一步增强了路博迈信心
，未来希望更深入地融入中国资本市场的发展 。

　　多家外资机构已相继开始在华展业。今年6月获准开业的高盛工银理财于10月底推出首只理财产品盛鑫君智私银尊享量化权益类理财产品1期，募集规模上限为50亿份
。高盛工银理财此前表示 ，经历前期深度回调后
，A股价值正在凸显，长期持有获利空间较大。

　　作为首家外商独资公募 ，自2021年6月获批以来，贝莱德基金已发行三只权益类基金和一只固收+基金
，产品呈现出多元化特点 。贝莱德基金投资总监陆文杰表示，A股是广度和深度都很大的市场 ，投资范围广
，相关标的公司多，流动性也不错
。随着中国对外开放不断加强 ，相信全球市场和中国市场的融合将是长期趋势。

　　更多国际优秀机构进入A股市场
，是对中国经济增长前景和中国企业盈利能力投下信任票，能够与境内机构形成良性竞争互动 ，有利于拓展我国资本市场的广度和深度
，也有利于相关行业服务能力的不断提升，助力我国经济发展 。田利辉表示
。

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　　记者丨骆轶琪

　　编辑丨张伟贤

　　被视为是英伟达“劲敌 ”的博通
，再度收获傲人业绩。

　　当地时间9月4日，博通发布2025财年第三财季财报显示 ，期内实现营业收入159.52亿美元
，同比增长22%，略高于上一个财年给出的158亿美元收入指引；调整后的净利润为107.02亿美元 ，同比增长30.15% 。

　　其中AI业务依然实现了高速增长
，在该财季实现营收52亿美元，同比增长63% ，略高于上一个财季给出的51亿美元收入指引
。高速成长的业绩
，支撑博通在当地时间9月5日开盘股价一度超过14%涨幅。

　　不同于英伟达主推GPU芯片及解决方案，博通为代表的厂商则是依靠帮助云服务商设计ASIC定制化芯片而受到关注 。相比之下 ，英伟达立足于推出通用加速计算芯片
，ASIC则是针对云服务商的特定AI推理需求而进行定制化设计，由于这类芯片与云厂商的业务协同性更高而备受欢迎
。

　　不过多名业内人士对21世纪经济报道记者指出 ，GPU与ASIC芯片定位不同，因此将在很长一段时间内将共同发展
，携手在AI大模型浪潮下持续跃进。

　　当然英伟达也关注到了ASIC芯片市场的机会，其同业AMD也在此前业绩会上谈到在同步发展ASIC芯片业务 。在全球持续推进AI基础设施建设过程中 ，AI芯片市场之争料将持续。

　　博通狂飙

　　博通的业绩和股价持续“共进”背后
，是AI推理需求的牵引
。

　　在业绩沟通会上，博通总裁兼首席执行官陈福阳（Hock Tan）指出 ，第三财季营收创历史新高
，得益于定制AI加速器 、网络和VMware业务的持续强劲增长。“受益于我们的客户继续大力投资，预计人工智能半导体收入的增长将加速 ，到第四财季至62亿美元
，由此将实现连续11个季度增长 。
”此外，公司预计第四季度营收约为174亿美元
。

　　陈福阳在此前第一财季财报沟通会上就提到 ，彼时有三个超大规模客户各自计划在2027年底前将集群规模提升到100万个XPU
，彼此之间也在竞争。预计这三个超大规模客户将在2027财年带来600亿至900亿美元的可服务潜在市场（SAM） 。这一趋势在后续财季中得到了延续
。

　　第三财季，博通XPU业务已占AI整体收入的65%。来自三大客户的定制AI加速器需求持续增长 。此外 ，此前提到的多位潜在客户，在该季度内也得到了一定落实
。

　　陈福阳指出
，博通已经收到新一家用户下达的价值100亿美元的XPU芯片新订单，有望推动公司2026财年AI业绩超过此前预期。随后有市场消息指出 ，这个大订单来源可能是OpenAI
，不过并未得到博通的官方证实 。

　　受益于ASIC芯片需求的厂商不仅有博通，Marvell与前者多种业务接近 ，同样受益于此轮定制化芯片设计需求
。

　　Marvell在几天前发布的2026财年第二财季财报显示
，期内实现营业收入20.06亿美元，同比增长58% ，其中数据中心部分实现收入14.91亿美元
，同比增长69%，同样受益于定制化XPU芯片和附加产品
、光电互连产品组合驱动。

　　目前普遍行业观点认为 ，ASIC芯片主要针对AI推理需求市场
，随着AI应用需求持续扩大化，其市场空间有望超过AI训练市场 。

　　TrendForce集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣此前就向21世纪经济报道记者分析 ，“AI训练的参数量很大，且不是一个固定形态。这部分市场需求主要在GPU芯片
，是英伟达的强项，他们会根据用户的程式设计符合最终用途的产品
。”他进一步指出 ，但在AI推理市场
，反而ASIC芯片更具优势，因为已经将设计固化 ，可以根据既有训练好的资料快速分析认证
，且其更为省电。“英伟达在AI推理芯片领域并没有形成绝对壁垒，北美四大云服务厂商都有自己的专用ASIC芯片 ，用于各自细分需求
，例如Meta聚焦社群算法调优、谷歌强化搜索引擎能力等 。 ”

　　ASIC畅旺

　　从市场层面来看，ASIC芯片受到关注是源于 ，一方面
，市场苦英伟达在GPU市场占据霸主地位久矣，其以CUDA软件生态+NVLink连接生态 ，以相对封闭的态度牢牢把控GPU市场；另一方面，ASIC芯片的特殊定位依然可以帮助云服务商完善垂直细分需求
。虽然目前ASIC芯片大盘体量有限
，但有望随着AI应用需求持续攀升而进一步扩大市场。

　　从一个侧面可以看出云厂商目前的选择，他们依然一面在购买英伟达的GPU芯片 ，另一面持续推进内部自研AI芯片迭代
，只是由于各自定位差异，以及相关芯片连接生态的成熟度等因素影响 ，而各自步伐有所不同 。

　　典型如谷歌
，就持续在推进自研TPU芯片的迭代
。此前则有市场消息称，OpenAI也对谷歌的自研TPU芯片有兴趣 ，同样是对英伟达接近于“独占
”GPU市场的地位有所忌惮。

　　当然对于GPU与ASIC芯片之间的发展关系
，业界普遍认为二者将立足各自优势，并行发展以应对差异化AI基础设施需求 。

　　英伟达其实已经关注到ASIC芯片市场的机会 ，今年5月
，其发布NVIDIA NVLink Fusion
。据称，NVLink Fusion为云服务商提供了便捷 ，后者可以使用自定义ASIC 、NVIDIA机架级系统和NVIDIA端到端网络平台，将AI工厂扩展到数百万个GPU。该平台支持高达800Gb/s的吞吐量 。首批生态合作伙伴包括联发科、Marvell等
。

　　在国内市场
，同样存在GPU与ASIC芯片并存发展局面。在GPU赛道的典型参与者主要包括海光信息
、沐曦股份、天数智芯 、壁仞科技
、摩尔线程等；定位ASIC芯片市场的玩家则有华为海思、寒武纪以及百度生态链企业昆仑芯 、阿里生态企业平头哥等 。

　　不过显然，随着ASIC芯片青睐者越来越多 ，该市场的整体容量也有望持续增加
，从容量层面与GPU市场有望进一步缩小差距。

　　DIGITIMES分析师陈辰妃就对21世纪经济报道记者指出，预计在2023~2028年间 ，高端云端AI加速器出货量CAGR（年复合增长率）方面
，GPU为50%
、AI ASIC为52%
。因此预计到2028年以前，AI ASIC出货数会将超过GPU。