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铜：旺季渐临废铜短缺 精铜需求受提振 1、宏观。海外方面 ，美国7月ISM制造业指数录得48 ，低于预期的49.5，已连续5个月处于荣枯线下方 ，显示制造业持续萎缩 。但随后公布的7月非农新增就业人数骤降至7.3万人 ，创9个月来新低，且5月和6月数据均遭下修 。这一系列疲软数据反而大幅提升市场对美联储9月降息的预期，此后美联储主席鲍威尔在全球央行年会上更是几乎确定了9月降息的节奏。另外 ，8月12日 ，中美斯德哥尔摩经贸会谈联合声明发布，美国将继续修改对中国商品加征关税的实施政策 ，自2025年8月12日起再次暂停实施24%的关税90天 ，同时保留对这些商品加征的剩余10%的关税，中国也采取了对应的暂停关税措施 ，这一决定显著降低了贸易紧张局势 ，推动市场风险偏好回升 。国内方面，7月我国工业企业利润降幅较前月收窄 ，表明反内卷措施开始缓解生产商之间的竞争压力 ，但8月份国内“反内卷”政策和交易情绪有所降温 。 2 、基本面。铜精矿方面，国内TC报价止住下跌之势但仍处在低位 ，表明铜精矿紧张情绪始终未能缓解 ，成为当前基本面的强支撑因素之一。精铜产量方面，国内8月电解铜产量117.15万吨，环比下降0.24% ，同比增加15.59% ，累计同比增加12.3%；9月电解铜预估产量111.9万吨，环比下降4.5% ，同比增加11.4% ，9月因政策不确定性再生铜阳极板产量或出现大幅下滑，精矿短缺下或影响9月精炼铜产量 。进口方面 ，国内7月精铜净进口同比下降5.33%至21.76万吨 ，累计同比下降2.68%；7月废铜进口量环比增加3.73%至19.01万金属吨，同比下降2.36% ，累计同比下降0.77% 。库存方面来看 ，截止8月29日全球铜显性库存较7月末统计增加4.1万吨至61.3万吨，其中LME库存增加20700吨至158900吨；Comex库存增加18078吨至252054吨；国内精炼铜社会库存月度增加0.78万吨至12.7万吨 ，保税区库存下降0.6万吨至7.51万吨。需求方面 ，8月淡季维系，终端订单出现放缓，加工端采购节奏维系刚需 。 3 、观点 。8月 ，宏观因素相对偏乐观 ，但美政府对精炼铜豁免加征关税下，美铜价格快速回落影响市场情绪 ，市场也担心美铜库存“堰塞湖 ”下价差逆转库存重回流海外 ，造成短期供求的冲击。从8月底来看美铜较LME仍有一定溢价，因此短期无虞 。可以说 ，铜价“熬 ”过了偏利空的淡季 ，价格整体呈现窄幅震荡走势，且波动率下降 。进入9月份 ，有3点需要关注 ，一是美联储9月降息市场已基本定价，投资者应关注海外对美联储年内余下态度 ，去预判宏观偏乐观情绪能否延续 ，可关注股市能否延续涨势；二是“金九银十”是国内传统消费旺季，在国内进口连续不及预期及废铜政策不明朗下开工率偏低下，精铜消费有望得到较大提振；三是国内部分产业的反内卷政策有望陆续落地 ，市场有望再掀起新一轮反内卷交易。因此综合来看 ，铜价有望延续8月下旬以来偏乐观走势，但也需要注意美国衰退预期以及铜高价对下游需求的制约如影随从 ，价格上行高度或受限 ，预计国内价格波动区间在78000~83000元/吨之间 。 镍不锈钢：边际好转 期待金九 1、供给：印尼镍铁内贸价格持平；印尼镍矿升贴水维持24美元/湿吨，菲律宾镍矿维持8.0美元/湿吨 。2025年7月中国精炼镍表观消费量2.99万吨 ，环比减少5.98% ，同比增加14.89%；2025年1-7月国内精炼镍累计表观消费量22.95万吨，同比增加46.14% 。青山对外发布8月高镍铁第一轮招标价为940元/镍（舱底含税）；市场部分货源对外报价950-960元/镍（出厂/舱底含税） ，均价报价升水5-10元/镍（舱底含税） 。MHP供应偏紧 ，系数上涨明显，硫酸镍成本走强 ，需求增加 ，价格上涨 。 2、需求：不锈钢方面，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比减少0.88万吨至108.3万吨，其中300系环比减少0.4万吨至65.4万吨；供应端环比预计有所增加 ，原料价格表现上涨 ，成品价格下跌，理论利润减少。新能源方面 ，周度三元材料产量环比增加102吨至16667吨 ，库存环比增加321吨至17617吨；周度电芯产量环比增加5%至23.86GWh，其中铁锂环比增加7%至18.03GWh ，三元环比增加2%至6.96GWh；据乘联会 ，8月1-24日，全国乘用车新能源市场零售72.7万辆 ，同比去年8月同期增长6% ，较上月同期增长7%，全国乘用车新能源零售渗透率56.6% ，今年以来累计零售718.2万辆 ，同比增长27%；8月1-24日，全国乘用车厂商新能源批发71.1万辆，同比去年8月同期增长11% ，较上月同期增长3% ，全国乘用车厂商新能源批发渗透率53%，今年以来累计批发834.5万辆 ，同比增长33%。 3 、库存：周内LME库存减少54吨至209544吨；沪镍库存减少108吨至21905吨 ，社会库存减少1402吨至39470吨，保税区库存维持4700吨 4 、观点：镍矿方面 ，价格表现平稳运行 。不锈钢方面 ，周度库存环比小幅下降，但供应环比有所增加 ，库存压力或将有所显现 ，而随着原料端价格上涨，不锈钢成本支撑走强 。新能源方面 ，三元需求逐渐走强 ，下游备货意愿或有增加，原料端供应相对偏紧，硫酸镍价格或将继续走强。一级镍方面 ，周度库存环比减少 ，1-7月国内累计消费同比增长近50% 。前期镍价基本呈现区间震荡运行，周度镍价反弹至区间中心 ，但随着镍铁和新能源的边际好转 ，或仍将震荡偏强运行 。 氧化铝电解铝铝合金：预期乐观，上行有力 8月氧化铝期货震荡偏弱 ，截至29日主力收至3036元/吨 ，月度跌幅5.8%。沪铝震荡偏强，月内主力收至20740元/吨 ，月度涨幅1.1% 。铝合金震荡偏强 ，月内主力收至20350元/吨，月度涨幅6% 。 1．供给：据SMM ，预计8月国内冶金级氧化铝运行产能增至9109万吨 ，产量770万吨，环比增长0.7%，同比增长6.6%；几矿报价提升 ，广西部分企业再度出现常规检修情况。山东、山西开工持稳；8月国内电解铝运行产能小幅提升至4390万吨 ，产量373万吨，环比增长0.2% ，同比增长1.1% ，铝水比小幅回落至73.7% 。供给延续高位，广西技改项目投产 ，云南第二批置换项目投产 ，其他暂无变动计划 。 2．需求：金九旺季将至，加工端开始稳步回暖。8月铝下游加工企业平均开工率59.7% ，环比7月上调1.04% 。其中铝板带开工率上调2.3%至65.6% ，铝箔开工率上调0.24%至69.7%，铝型材开工率上调0.63%至50.63% ，铝线缆开工率上调1.19%至62.95% 。再生铝合金开工率下调0.21%至53.15%。铝棒加工费河南持稳 ，新疆包头广东下调70-120元/吨，无锡上调10元/吨；铝杆加工费广东内蒙下调50元/吨，山东河南上调50-100元/吨。 3．库存：交易所库存方面 ，8月氧化铝累库8.22万吨至8.82万吨；沪铝累库8815吨至12.46万吨；LME累库2.08万吨至48.12万吨 。社会库存方面 ，氧化铝月度累库1.5万吨至6.3万吨；铝锭月度累库7.6万吨至62万吨；铝棒月度去库1.3万吨至13.4万吨 。 工业硅多晶硅：逻辑转移，小有支撑 8月工业硅期货震荡偏弱 ，截至29日主力收于8420元/吨 ，月度跌幅4.97%；多晶硅期货震荡偏强，月内主力收于49555元/吨 ，月度涨幅0.87%。现货稳中偏弱 ，其中不通氧553#下调150元/吨至8550元/吨，通氧553#下调100元/吨至9200元/吨 ，421#下调100元/吨至9650元/吨 。多晶硅P型月度上涨5000元/吨至4万元/吨 ，N型月度上涨2500元/吨至4.83万元/吨 。 1．供给：据百川，预计8月国内工业硅产量36.94万吨 ，同比下滑20.4% ，环比增加11.6%。月度开炉数增加31台至293台，开炉率上涨3.89%至36.8% 。西北地区，新疆大厂月内新开10台矿热炉 ，陕西关停1台；西南地区 ，云南新启10台矿热炉，四川新启9台 。其他地区 ，内蒙新开2台 ，湖南新开1台。 2．需求：8月多晶硅产量增加1.82万吨至12.55万吨，同比下滑2.3% ，环比增加17% 。8月DMC产量增加5.88万吨至21.76万吨 ，同比增40.8%，环比增长37% 。硅料8月签单期进入尾声 ，但下游大部分企业仍未形成规模采购 ，晶硅积压库存难以顺畅去化。有机硅大厂突发情况进入停车检修，单体厂整体供应量延续缩减 。单体厂再度出现让利降价操作 ，单体厂整体供应量延续缩减 。金九旺季临近 ，叠加受上游提振，下游情绪得到一定改善，采购量延续边际好转 ，单体厂库存有所减压。 3．库存：交易所方面 ，8月工业硅整体累库30吨至25.33万吨，多晶硅累库11.04万吨至20.64万吨。社库方面 ，8月工业硅去库7000吨至43.59万吨 ，其中厂库去库1万吨至26.14万吨；黄埔港持稳在5.5万吨，天津港累库2000吨至7万吨 ，昆明港累库1000吨至4.95万吨 。多晶硅月度去库3.04万吨至24.5吨 。 碳酸锂：先破后立 重新计价 1 、供给：周度产量环比减少108吨至19030吨 ，其中锂辉石提锂环比增加70吨至12249吨，锂云母提锂环比减少150吨至2500吨 ，盐湖提锂环比减少37吨至2515吨 ，回收料提锂环比增加9吨至1766吨。 2 、需求：周度三元材料产量环比增加102吨至16667吨，库存环比增加321吨至17617吨；周度磷酸铁锂产量环比增加448吨至76334吨 ，库存环比增加853吨至94493吨；周度电芯产量环比增加5%至23.86GWh ，其中铁锂环比增加7%至18.03GWh，三元环比增加2%至6.96GWh；据乘联会，8月1-24日 ，全国乘用车新能源市场零售72.7万辆 ，同比去年8月同期增长6%，较上月同期增长7% ，全国乘用车新能源零售渗透率56.6% ，今年以来累计零售718.2万辆，同比增长27%；8月1-24日 ，全国乘用车厂商新能源批发71.1万辆 ，同比去年8月同期增长11%，较上月同期增长3% ，全国乘用车厂商新能源批发渗透率53% ，今年以来累计批发834.5万辆，同比增长33% 。 3、库存：周度库存环比减少407吨至141136吨 ，其中下游环比增加1293吨至52800吨 ，中间环节环比增加1810吨至45000吨，上游环比减少3510吨至43336吨 。 4 、观点：供应端，周度生产延续放缓 ，降幅收窄 ，结构上锂辉石提锂占比持续增加；需求端，据市场咨询机构排产数据来看 ，9月正极材料排产环比增加5-6%。库存端 ，总库存环比延续小幅下降，下游和中间环节补库显现 ，上游持续去库 。周内消息面因素导致价格快速下跌 ，消化了部分部分因为枧下窝停产带来的涨幅，市场或将对采矿证问题的预期重新定价 。目前 ， 鉴于供应端潜在扰动因素仍在 ，锂矿价格相对坚挺，叠加需求景气 ，下方空间或为有限 ，价格或表现宽幅震荡运行。从时间节点来看，需要关注9月30日，涉及的江 西锂矿项目需要在此日期前完成报告编制并报送 ，届时对于其他项目采矿证问题或 将有定论 。
